Relatório digital

Taxas do Mercado de Seguros dos EUA

O Relatório Global do Mercado de Seguros é nossa medida proprietária de mudança nas taxas de seguro comercial global na renovação. Abaixo estão os insights sobre o mercado de seguro dos EUA.

Q3 - 3º trimestre de 2024

Aumento da taxa nos EUA impulsionado pela cobertura de sinistros

As taxas de seguro nos EUA aumentaram 3% no terceiro trimestre de 2024.

Terceiro trimestre de 2024 nos EUA

Alteração da taxa de seguro composta dos EUA

Seguro de Property dos EUA

Taxa de seguro de Property nos EUA cai

Taxas de seguro de Property caíram 1%, em comparação com um aumento de 2% no trimestre anterior.

Capacidade de seguro adicional estava disponível em todos os segmentos da indústria e em todas as camadas dentro de estruturas de programas compartilhados e em camadas, o que levou ao aumento da concorrência.
Os termos das políticas permaneceram geralmente estáveis, com maior consistência entre elas.
Fortes resultados financeiros para seguradoras e estabilidade no mercado de resseguros impulsionaram tanto o aumento do apetite ao risco das seguradoras quanto a implantação de capacidade.
Segurados com ativos concentrados em zonas de catástrofe (CAT) — como o Golfo do México, a costa atlântica ou a Califórnia — e aqueles que recentemente tiveram aumentos de taxas maiores que a média, em geral, tiveram reduções de taxas acima da média.
Os subscritores continuaram a analisar as avaliações, embora a redução da inflação em 2023 e 2024 tenha diminuído seu foco.
Certos setores — incluindo armazenagem, alimentos e bebidas e risco técnico — enfrentaram maior escrutínio.
Os clientes geralmente exploravam opções para assumir mais riscos por meio de maiores retenções e assumir capacidade dentro de seu programa de seguros, além de adotar soluções alternativas, incluindo seguros cativos, paramétricos ou soluções estruturadas.
Eventos que geram perdas acima da média podem impactar a tendência atual. Estamos de olho no impacto potencial da temporada de furacões de 2024.

Casualty nos EUA

Aumento de sinistros causado por custos de reparo de responsabilidade civil de automóveis e vereditos de júri

Taxas de seguro de Casualty aumentaram 10%; excluindo a indenização trabalhista, o aumento foi de 14%.

A compensação de trabalhadores continuou a atrair forte interesse das seguradoras; no entanto, os subscritores expressaram preocupação com o aumento das reservas e dos custos médicos.
A responsabilidade civil automotiva continuou a representar desafios devido aos grandes vereditos do júri, juntamente com o aumento das despesas com reparos.
As taxas de responsabilidade geral (GL) sofreram pequenos aumentos.
- Clientes em algumas classes do setor, em geral, experimentaram maiores aumentos nas taxas de GL, incluindo imóveis, habitação e hospitalidade, entidades públicas e educação.
No mercado de responsabilidade excedente e camadas de cobertura adicional, as taxas ajustadas ao risco aumentaram 21% em comparação com 10% no trimestre anterior. (Nota: onde não houve mudança na estrutura do programa, as taxas aumentaram 20% e 5%, respectivamente.)
- A tendência de custo de perdas cumulativas ultrapassou os aumentos de taxas nos últimos cinco anos.
- As seguradoras normalmente limitam a capacidade de riscos individuais a um máximo de US$ 25 milhões, com uma mediana de US$ 15 milhões, devido a desenvolvimentos adversos no ambiente de litígios dos EUA e na gestão da capacidade global.
- O aumento da frequência e da gravidade dos sinistros de automóveis impactou todas as classes de negócios e tipos de veículos, assim como as tendências de maior gravidade em sinistros de responsabilidade geral/do produto, especialmente em ocorrências pandêmicas e pós-pandêmicas.
- Algumas seguradoras se concentraram em limitar/excluir cobertura em áreas como substâncias perfluoroalquiladas e polifluoroalquiladas (PFAS), biometria, responsabilidade por abuso sexual (SML), desreguladores endócrinos e conflitos entre Israel/Palestina e Rússia/Ucrânia.
- As taxas em programas abrangentes com experiência de perdas favorável e exposição a baixo risco aumentaram na faixa de 10% a 15%, enquanto aqueles com desenvolvimento de perdas adversas e preocupações com exposição normalmente tiveram mudanças no programa e aumentos de taxas de 30% ou mais.
- Exposições de instalações, que historicamente foram vistas pelos subscritores como um risco um pouco menor, levaram, em alguns casos, a grandes vereditos, colocando pressão adicional sobre os preços.

Taxas de Linhas Financeiras e Profissionais continuam em queda

Taxas de seguro de Linhas Financeiras e Profissionais caíram 3%.

As taxas de responsabilidade de diretores e executivos (D&O) continuaram a cair, embora o ritmo de redução tenha diminuído para 4%, em comparação com 5% no trimestre anterior.
- Muitas seguradoras buscaram sair das camadas de D&O com excesso alto em favor do lado A ou camadas inferiores, pressionando a diminuição das taxas nas camadas de excesso mais baixas.
- As renovações pós-transação geralmente apresentam reduções nas taxas — especialmente nos três primeiros anos após transações de IPO ou de-SPAC.
- A concorrência de novas seguradoras e de alguns mercados tradicionais persistiu; as seguradoras normalmente buscavam aproveitar os relacionamentos gerais com os clientes para aumentar seu nível de participação no programa D&O.
- Quando uma seguradora desejava, mas não conseguia, um aumento em seu nível de participação no programa, algumas emitiam não renovações.
Taxas de seguro fiduciário diminuíram 2%.
- As seguradoras continuaram monitorando e reagindo a ações judiciais que buscam aplicar as teorias de responsabilidade usadas no litígio de honorários excessivos da Lei de Segurança de Renda de Aposentadoria de Funcionários (ERISA) a ações judiciais envolvendo planos de saúde/gerentes de benefícios farmacêuticos (PBMs).
- Litígios relacionados à transferência de risco previdenciário aumentaram o foco da subscrição em planos de benefícios definidos.
As taxas de erros e omissões (E&O) aumentaram ligeiramente, enquanto as taxas de instituições financeiras (IF) diminuíram 4%..

Tarifas Cibernéticas diminuem pelo sexto trimestre consecutivo

Taxas de Seguro Cibernético diminuíram 4%.

As reduções de taxas desaceleraram desde o primeiro trimestre de 2024, embora os segurados sem histórico recente de perdas e controles de segurança cibernética percebidos como fortes pelas seguradoras normalmente tenham experimentado maiores reduções de taxas.
Aproximadamente 20% dos clientes compraram limites adicionais este ano.
Mais apólices não cibernéticas continham exclusões para perdas decorrentes de um evento cibernético, geralmente conhecido como "cibernético silencioso", o que levou a um foco maior em potenciais lacunas de cobertura para danos materiais e lesões corporais causadas por um evento cibernético, bem como soluções de cobertura disponíveis para abordar as lacunas.
Riscos cibernéticos associados a fornecedores terceirizados, incluindo fornecedores de tecnologia, podem levar a um único ponto de falha com impacto generalizado, como visto em eventos recentes. Seguradoras e resseguradoras buscaram quantificar e abordar melhor essa exposição.

Nossas taxas refletem o mix de segmentos do portfólio de clientes da Marsh.

Relatório Global do Mercado de Seguros 2024

11/06/2024

O Relatório Global do Mercado de Seguros é nossa medida proprietária de mudanças nas taxas de seguro comercial global na renovação — fornecendo insights sobre os principais mercados de seguros do mundo.

Skyline of London over Tower Bridge on the Thames

Global Insurance Market Index

Taxas do Mercado de Seguros dos EUA

Aumento da taxa nos EUA impulsionado pela cobertura de sinistros