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Artigo

Como a transição energética impactará a indústria da aviação?

É agora mais crítico do que nunca que a indústria da aviação reconheça os riscos e oportunidades apresentados pela sustentabilidade e pela transição energética, a fim de salvaguardar a sua viabilidade e resiliência a longo prazo.
Silhouettes passenger airport. Airline travel concept.
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By Charles Sincock , 

ESG Advisory and Strategy Lead, Marsh Advisory

22/05/2024 · 5 minute read

Agora, mais do que nunca, é crucial para a indústria da aviação reconhecer os riscos e oportunidades apresentados pela sustentabilidade e pela transição energética, a fim de garantir sua viabilidade e resiliência a longo prazo.

A aviação representa uma parcela relativamente pequena das emissões globais, mas é um dos setores mais desafiadores para descarbonizar. No entanto, o setor se comprometeu a alcançar emissões líquidas zero até 2050. Como uma indústria global, a aviação está exposta a diversos regimes regulatórios, muitos dos quais adotam abordagens significativamente diferentes para a descarbonização e a divulgação de sustentabilidade. Além disso, a complexidade aumenta pelo fato de que as medidas de redução de emissões implementadas até o momento têm sido superadas pelo crescimento da demanda de passageiros. Como resultado, serão necessários esforços significativos para descarbonizar nos próximos anos. Atualmente, as empresas do setor da aviação diferem consideravelmente em sua preparação para as mudanças climáticas e a transição para uma economia mais sustentável.

No primeiro summit de aviação da Marsh, os palestrantes discutiram as últimas melhorias em sustentabilidade na aviação e possíveis caminhos para o setor alcançar emissões líquidas zero até 2050.

Decolagem

A transição de baixo carbono do setor da aviação deve ser compreendida no contexto de sua trajetória de crescimento. A demanda por viagens aéreas continua aumentando, impulsionando o crescimento da frota global e das emissões absolutas do setor (Figura 1). A tendência de crescimento é um contrapeso significativo para as ambições de descarbonização do setor. Grande parte do crescimento futuro do setor é esperado em mercados emergentes, especialmente na Ásia e na África, onde o rápido crescimento econômico e a urbanização estão impulsionando um aumento significativo na demanda por viagens aéreas (Figura 2).

Figure 1

Crescimento global da frota comercial e crescimento associado das emissões de CO2 até 2030

Source: Oliver Wyman Fleet and MRO Forecast, Oliver Wyman Aviation Sustainability Report.

Embora o crescimento apresente oportunidades significativas para companhias aéreas, aeroportos, fabricantes de aeronaves e provedores de financiamento da aviação, é imperativo que as estratégias de crescimento considerem o ambiente em constante evolução dos riscos de sustentabilidade. Investidores, credores e seguradoras estão cada vez mais considerando a sustentabilidade como parte integrante da avaliação de riscos financeiros e das decisões de alocação de capital. Preocupações com sustentabilidade provavelmente desempenharão um papel maior na tomada de decisões de investimento, com o potencial de atuar como uma alavanca poderosa para acelerar as ambições de emissões líquidas zero da indústria da aviação. Da mesma forma, muitos analistas preveem que questões de sustentabilidade se tornarão um fator mais importante na tomada de decisões dos consumidores, incluindo em termos de suas decisões de viagem e escolha de companhia aérea. Um palestrante de um importante fabricante de equipamentos originais (OEM) reconheceu esse fato, afirmando que "a sustentabilidade é o melhor caso de negócio".

Figure 2

Projeções de crescimento do tráfego e do produto interno bruto (PIB) de 2023 a 2033.

Source: Oliver Wyman Global Fleet and MRO Market Forecast 2023-2033.

Como as companhias aéreas estão abordando a sustentabilidade

Um desafio e uma oportunidade serão garantir que a aviação possa facilitar as viagens e as necessidades da sociedade ao mesmo tempo em que faz o que é bom para o meio ambiente. Áustria e França introduziram legislação proibindo voos de curta distância quando existem alternativas de trem viáveis, e outros países da União Europeia devem seguir o mesmo caminho. No entanto, grande parte do crescimento na demanda por viagens aéreas ocorre em mercados emergentes, que geralmente são maiores e menos densamente povoados do que os mercados estabelecidos. Isso apresenta um desafio adicional para o setor da aviação, uma vez que os voos de longa distância são considerados mais difíceis de descarbonizar e menos adequados para tecnologias inovadoras, como hidrogênio e energia elétrica.

Voos de média e longa distância representam 73% das emissões de carbono da indústria da aviação, e o combustível é o maior contribuinte para a pegada de carbono do setor. O combustível de aviação sustentável (SAF, na sigla em inglês) provavelmente será o principal impulsionador da redução de emissões para voos de longa distância até 2050, com hidrogênio e energia elétrica esperados para ter um papel limitado (Figura 3). No entanto, apesar de dezenas de novas instalações de produção e bilhões de dólares de investimento, não há SAF suficiente para reduzir as crescentes emissões decorrentes do aumento das viagens aéreas. Além disso, o SAF atualmente tem um custo mais alto do que o combustível de jato tradicional. Muitos fabricantes de aeronaves concluíram testes de compatibilidade do SAF em seus motores. No entanto, eles citam a imaturidade do mercado de SAF e seu preço como barreiras para aumentar a taxa de mistura de SAF entre agora e 2030. A rapidez e a quantidade com que a indústria pode expandir nas próximas décadas serão componentes importantes da descarbonização da aviação.

Figure 3

Visão geral indicativa de onde a energia de baixo e zero carbono poderia ser implementada na aviação comercial

Source: Air Transport Action Group, “Waypoint 2050,” 2nd Edition, 2021.

Como os aeroportos estão abordando a sustentabilidade

Embora os aeroportos sejam diretamente responsáveis por apenas 2% das emissões totais da indústria da aviação, eles terão um papel importante na facilitação da descarbonização do setor como um todo. Isso inclui adotar opções de eletrificação (como energia solar ou armazenamento de baterias) para alimentar as operações em terra e novas infraestruturas para apoiar o uso de fontes de energia de baixa emissão (como hidrogênio).

Em resposta à demanda dos passageiros aéreos, os aeroportos estão delineando planos ambiciosos e inovadores para aumentar o número de passageiros, programar mais voos e relançar projetos de renovação e expansão de longo prazo. Isso inclui recursos para aumentar a velocidade de fluxo nos aeroportos (como velocidades aprimoradas de processamento de passaportes) e otimizar as operações em terra e o gerenciamento do tráfego aéreo. A capacidade dos aeroportos de manter sua licença social para operar e crescer de acordo com a demanda prevista dependerá de sua capacidade de atender às necessidades em constante evolução dos passageiros, ao mesmo tempo em que priorizam a sustentabilidade.

Reduzindo a pegada de carbono da aviação

A redução do perfil de emissões da indústria da aviação dependerá de dois fatores-chave: a substituição bem-sucedida dos combustíveis de aviação tradicionais por fontes de energia com menor teor de carbono e melhorias na eficiência energética das aeronaves.

Até o momento, o crescimento da atividade da aviação tem superado a taxa atual de mudança escalável para fontes de energia alternativas. Por exemplo, projeções atuais sugerem que o SAF, como parte de toda a produção de combustíveis renováveis, está crescendo a uma taxa anual de 3%, mas para atingir as metas de redução de emissões até 2050, essa taxa precisará acelerar para 8% ao ano. Se a janela de oportunidade atual for perdida, a indústria pode se encontrar muito atrás de suas metas de redução de emissões (Figura 4).

Figure 4

Previsão de emissões de carbono da aviação por cenário.

Source: ALI, Oliver Wyman and University of Limerick analysis.

Medidas de apoio político e fiscal são necessárias para apoiar a transição para novas e inovadoras fontes de energia. Por exemplo, o Ato de Redução da Inflação dos Estados Unidos inclui disposições destinadas a reduzir o custo de produção de SAF e estimular o fornecimento. O desenvolvimento de outras alternativas práticas e escaláveis ao querosene de aviação, como aeronaves elétricas ou movidas a hidrogênio para voos de curta distância, também exigirá um apoio fiscal significativo

A redução de emissões não se trata apenas de novas fontes de energia - melhorias na eficiência energética também serão fundamentais para reduzir o consumo de energia e o perfil de emissões do setor da aviação. Por exemplo, medidas de microeficiência, como o uso de alumínio mais leve e resistente, podem tornar as aeronaves mais eficientes em termos de energia. A circularidade na fabricação deve ser adotada, com peças de reposição de fabricantes de aeronaves sendo recertificadas em vez de descartadas. Inovações computacionais, como a inteligência artificial, também podem ser usadas para otimizar rotas de voo (usando dados meteorológicos em tempo real para traçar e controlar aeronaves) e operações em solo (verificações de turnaround e fluxo de pessoas). Todas essas inovações serão fundamentais para melhorar a eficiência energética e reduzir a quantidade de novas fontes de energia sustentável necessárias.

A sustentabilidade chegou

Assim como muitos outros setores que precisam reduzir as emissões, é importante reconhecer as oportunidades e desafios que estão por vir para a indústria da aviação. À medida que o setor cria modelos de negócios mais sustentáveis com melhorias em motores, materiais, aerodinâmica, otimização de operações e soluções de demanda, e também responde às expectativas da sociedade e regulamentações, novos tipos de riscos provavelmente surgirão. As empresas precisam identificar e quantificar o impacto das mudanças climáticas em seus negócios no futuro próximo e distante, ao mesmo tempo em que têm uma compreensão sólida da mudança no perfil de risco causada pela transição de baixo carbono.

Será necessária uma combinação de caminhos de descarbonização pelas principais indústrias de companhias aéreas de passageiros, serviços de aeroporto, operações de voo e fabricantes aeroespaciais e de defesa. Estabilizar as emissões e atingir a neutralidade de carbono até 2050 depende das ações que a indústria tomar agora.

Autores:

Charles Sincock

Charles Sincock

ESG Advisory and Strategy Lead, Marsh Advisory

  • United Kingdom

William Healy

William Healy

Consulting Director, Marsh Advisory

  • Austria

Edmund Woolcock

Edmund Woolcock

Senior Managing Consultant, Marsh Advisory

  • United Kingdom