亚洲汽车行业趋势：保险公司如何保持与时俱进和领先地位

随着电动汽车（EV）采用率的上升和监管环境的动荡，保险公司面临着前所未有的挑战。

尽管2023年电动汽车（EV）销量有所放缓，但仍呈上升趋势，从2024年到2028年，亚洲的年均增长率为22%，占未来五年全球1.15亿辆电动汽车销量的63%。¹随着电动汽车采用率的上升，电动汽车保险市场预计也将从2022年的641.8亿美元增长到2029²年的6876.2亿美元。

此外，该行业还面临复杂的监管挑战，包括各种消费者保护法、环境法规、因国家而异的安全标准，以及美国《通胀削减法案》和欧盟《净零工业法》等立法对市场准入和供应链的影响。

该法案于2022年8月通过，其中包含鼓励在美国国内生产和购买电动汽车及其零部件的条款。这项立法对亚洲电动汽车制造商，尤其是中国的电动汽车制造商产生了影响。一个重要方面是对电动汽车使用“外国关注实体”电池的限制，这影响到中国作为锂离子电池的主要生产国。根据该法案，税收补贴旨在支持国内电动汽车制造商。为了有资格获得全额减免，车辆需要使用非外国相关实体的电池进行组装。这一要求对包括中国在内的亚洲电动汽车制造商提出了挑战，因为他们可能在获得税收补贴的全部好处方面面临限制，并处于竞争劣势。

此外，该法案强调了美国国内制造业供应链和减少对远东供应链依赖的重要性。它旨在投资于国内生产，并在北美创造就业机会。这种对国内采购的关注可能会增加对支持美国电动汽车生产的供应链的投资和增长，从而对亚洲电动汽车制造商造成潜在影响。

欧盟提出了《净零工业法》，以保留欧盟内部的企业和绿色投资，并在2050年前实现温室气体净零排放。这一立法框架如果得到实施，将要求制造商加快低排放汽车的开发和生产。这可能导致增加对电动汽车技术的投资，扩大充电基础设施，并制定更严格的排放标准。此外，该法案可能会激励可再生能源、电池技术和其他对电动汽车行业至关重要的领域的研发。

保险公司应该关注什么？

随着行业的发展，新的风险不断涌现，现有的风险也在加剧。需确保为汽车行业提供的保险产品与时俱进，并能适应围绕电动汽车快速变化的技术和监管环境，保险公司应重点关注这些关键风险：

1. 地缘政治紧张局势导致供应链中断

随着汽车企业越来越依赖全球贸易，它们面临着更大的供应链中断风险。政治动荡、贸易战和贸易政策的突然变化会严重影响重要汽车零部件和材料的进出口。例如，美国可能禁止与互联网连接的中国汽车，红海船只遇袭导致全球主要航运路线中断，这些都是可能导致成本上升、延迟交付和影响市场供应的干扰因素。

2. 监管和人员风险带来的全球扩张障碍

除了美国的《通胀削减法案》和欧盟的《净零工业法案》，汽车制造商在遵守国际贸易协议和关税时，还可能面临成本结构和盈利能力方面的额外障碍。此外，扩张企业必须考虑当地劳动力市场风险，如人才可用性、成本和遵守当地劳动法，这些风险可能会演变为保护当地劳动力利益或强制要求某些薪酬和福利，从而影响运营战略和成本。

3. 围绕新汽车技术的产品召回和责任风险增加

产品召回事件可能会增加新汽车技术和部件的采用，但产品责任也是一个令人担忧的问题。例如，电动汽车的锂离子电池需要采取独特的安全预防措施，以防止无法控制的热量积聚。与电池相关的事故，如2022³年因电动车电池引发船舶火灾而导致一艘汽车运输船沉没，是保险公司在承保责任险时的重要考虑因素。

4. 互联技术带来的新兴和不断发展的网络安全威胁

互联系统以及运营和客户参与对数字平台的依赖意味着汽车企业（包括电动汽车充电桩运营商）是网络攻击、数据泄露和勒索软件的主要目标。目前，远程网络攻击的数量已超过物理威胁，⁴保险公司必须跟上步伐，提供评估网络风险的工具，调整其网络承保范围，并准确量化潜在损失，同时还要考虑到 “智能汽车 ”可能会被恶意接管车辆功能和控制，从而带来严重的安全和责任风险。

这对保险公司意味着什么？获得优势的4种方法

为了在这个日益复杂的市场中保持竞争力和盈利，保险公司需要深入了解汽车行业的趋势，以及调整其传统保险模式的灵活性和专业知识。以下是保险公司抓住机遇的四种方法：

1. 适应法规： 保险公司必须预测并应对电动汽车行业的监管变化，使其保单与新的标准和要求保持一致。这包括对监管合规性的保障，如安全和环境法规。保险公司还可以主动确保亚洲不断扩大的汽车业务符合合规性、透明度和责任性要求，以适应其寻求拓展/运营的市场。

2. 量身定制的保险产品： 针对电动汽车行业独特风险的专业保险产品可使保险公司在竞争中脱颖而出。这包括针对制造商、供应商和充电基础设施提供商的保险。与风险顾问、保险经纪人和行业利益相关者密切合作，对于设计出具有最佳损失率的稳健风险转移解决方案至关重要。

3. 增值服务： 保险公司可提供风险管理服务，帮助电动汽车制造商和利益相关者降低风险。这包括风险评估、安全指导、如何实现供应链多样化的建议（尤其是电动汽车电池的上游原材料供应），以及加强风险管理实践的资源。保险公司还可以鼓励采用安全技术，以减少事故和损失。

4. 数据分析和远程信息处理： 保险公司可以利用数据分析和远程信息处理技术来评估风险，并为电动汽车车主提供个性化的保险服务。电动汽车中的远程信息处理设备可收集有关驾驶行为、电池性能和车辆使用情况的数据。保险公司可以利用这些数据优化基于使用情况的保单，促进安全驾驶，并提供量身定制的保险选项。从收集的数据和分析中获得的见解还可以为开发新的保险产品提供参考。

保险公司为何要立即行动？

尽管汽车行业的技术转型速度很快，但由于不断变化的法规和承保能力的挑战，保险公司可能倾向于采取观望态度。然而，从传统承保模式转型的好处是多方面的。适应这种变化的保险公司具有 “先发制人 ”的竞争优势，可以获得宝贵的数据，从而创造相关的产品和解决方案。此外，随着汽车企业开始认识到嵌入式保险解决方案在提升品牌和收入方面的作用，保险公司也有机会量身定制更多种类的嵌入式保险解决方案。

保险公司还应与制造商、技术公司和监管机构积极合作，为汽车行业的未来创造新的保险模式。这可以使他们紧跟技术进步和监管变化的步伐。

达信亚洲如何为保险公司赋能

凭借深厚的汽车行业专业知识以及对新兴汽车趋势、技术和法规的了解，达信亚洲通过与企业合作改善其风险管理实践、收集对承保至关重要的数据并建立模型，以及提高汽车行业的透明度，帮助保险公司扩大其可提供的服务能力，并设计可持续且具有竞争力的保险计划。

我们致力于与保险公司分享我们的知识，帮助他们有效应对细微风险。通过促进保险公司与原始设备制造商之间的合作，我们确保了保险解决方案与最新汽车创新技术的无缝整合。此外，达信亚洲在数据驱动型保险模式方面处于领先地位，利用实时汽车数据进行个性化承保（如基于使用情况的保险，或UBI），以准确评估风险并促进安全驾驶实践。

¹Economist Intelligence Unit. (2024). Asia to lead global EV growth

² Fortune Business Insight. (2024). Electric Vehicle Insurance Market Size

³ NikkeiAsia. (2024). Porsche EV battery blamed for ship fire in Mitsui O.S.K. lawsuit

⁴ AI Edgelabs. (2023). Edge Cybersecurity in Automotive