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Reporte

Informe mundial de siniestros de seguros de riesgo transaccional 2024

El Informe Mundial de Siniestros de Seguros de Riesgo Transaccional 2024 se centra en las reclamaciones realizadas contra pólizas de declaraciones y garantías (R&W), también conocidas como pólizas de garantía e indemnización (W&I), informadas y pagadas en 2023. 

Informe Mundial de Siniestros

Tendencias y desarrollos en reclamaciones de seguros de riesgo transaccional

Steven Hong, Raquel Pérez Galván, Pin Li Lim y Marnix Terpstra abordan diversos aspectos del informe, incluidas las notificaciones de siniestros, los tipos de infracciones, el momento de los reclamos, el tiempo de resolución, los pagos de los reclamos y la gravedad de las pérdidas.

¿Qué cubre un seguro transaccional?

El seguro de riesgo transaccional generalmente cubre el riesgo de representaciones incumplidas y garantías en un acuerdo de compraventa (SPA) o transacción entre dos partes.

En 2023, las reclamaciones de riesgo transaccional alcanzaron niveles históricos tanto en número como en pagos. A medida que las pólizas de Representaciones y Garantías (R&W) maduran, su perfil y tamaño están cambiando, lo que trae nuevas incertidumbres al mercado. Aunque la demanda y suscripción de estos seguros sigue siendo alta, el impacto completo de estas reclamaciones podría tardar algunos años en verse.

El Informe Mundial de Siniestros de Seguros de Riesgo Transaccional utiliza los datos de reclamaciones de Marsh para analizar las tendencias de 2023. En él se examina cómo ha cambiado el panorama de las reclamaciones, el impacto del entorno macroeconómico en este tipo de seguros, la influencia de fusiones y adquisiciones (M&A) en las reclamaciones, y cómo estos factores afectan a la colocación de seguros de riesgo transaccional. Además, analiza cómo un mayor número de reclamaciones, retenciones más bajas y una cobertura más amplia podrían afectar a la gestión de reclamaciones para atender mejor a los clientes.

Panorama mundial de las pólizas transaccionales

Desde 2018, las aseguradoras han pagado a los clientes de Marsh más de mil millones de dólares por pólizas de riesgo transaccional. Solo en 2023, estas aseguradoras pagaron más de 300 millones de dólares de ese total.

Otros datos destacados son:

  • Aumento tanto en la frecuencia como en la gravedad de las reclamaciones de R&W a nivel mundial, con algunas reclamaciones recibiendo pagos en cientos de millones de dólares.
  • Pico histórico en el número de notificaciones de reclamaciones en 2023, con un aumento del 17% respecto al año anterior y un aumento del 41% respecto a 2021.
  • Los principales tipos de violaciones notificados en 2023 fueron violaciones de impuestos y estados financieros que representan el 20% de todas las reclamaciones notificadas.
  • En 2023, el 45% de los pagos realizados por las aseguradoras correspondieron a incumplimientos de garantías de estados financieros, mientras que solo el 2% se debieron a incumplimientos fiscales.
  • El tiempo desde la creación de la póliza hasta la notificación del reclamo está aumentando, con un aumento en las notificaciones realizadas después de los 18 meses desde la creación de la póliza.

Norteamérica

El volumen de reclamaciones en las pólizas de Marsh aumentó significativamente en Norteamérica en 2023, con 252 siniestros reportados en 144 transacciones, en comparación con 186 reclamaciones en 121 transacciones en 2022. Este aumento se alinea con el incremento en pólizas colocadas en 2021 y la tendencia de un tiempo prolongado entre el cierre de acuerdos y las notificaciones de reclamaciones. 

EMEA

En 2023, la región de EMEA vio una reducción del 9% en las notificaciones de siniestros comparado con 2022. Aunque 2022 fue un año récord para las notificaciones, las cifras de 2023 se mantuvieron altas, al nivel del pico anterior en 2019, y superaron ampliamente los niveles de 2020 y 2021. En Europa Continental, las notificaciones se distribuyeron de manera uniforme a lo largo del año. Sin embargo, en el Reino Unido, más de la mitad de las notificaciones ocurrieron en el primer trimestre de 2023, seguido de una desaceleración en la segunda mitad del año, reflejando la disminución general en la actividad de fusiones y adquisiciones. 

Ásia y Pacífico

Las tendencias de siniestros de riesgo transaccional en 2023 fueron similares a las de años anteriores. Observamos una correlación clara entre las transacciones realizadas en esta región y un aumento gradual en el número de reclamaciones reportadas durante el año. En 2023, se pagaron alrededor de 10 millones de dólares en reclamaciones de W&I en la subregión del Pacífico. Estos factores indican que el mercado de riesgo transaccional en esta zona se está estabilizando, lo que también se refleja en clientes más sofisticados que entienden mejor la importancia de las reclamaciones. 

Liderazgo

Martha Barajas

Martha Barajas

Líder Regional de Riesgo Transaccional, Specialty

  • Mexico