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Tendências principais de saúde e benefícios e desafio em mercados emergentes

Encontrar formas de cuidar do bem-estar de seus funcionários e, ao mesmo tempo proteger a resiliência financeira de seu negócio nunca foi tão importante quanto agora.
African couple consultations with a lawyer or insurance agent.
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Autora: Hannah Proctor , 

Directrice du réseau multinational, Mercer Marsh Avantages Sociaux, Asie et Pacifique

19/07/2022

Encontrar formas de cuidar do bem-estar de seus funcionários e, ao mesmo tempo proteger a resiliência financeira de seu negócio nunca foi tão importante quanto agora.

Com o custo dos benefícios de assistência médica subindo, os empregadores inteligentes estão desenvolvendo estratégias para garantir que os programas sejam sustentáveis, úteis e forneçam um bom retorno ao investimento.

A nova pesquisa da Mercer Marsh Benefícios (MMB) MMB’s Health Trends (Tendências de Saúde da MMB) sobre tendências do mercado global mostra os desafios que as organizações estão enfrentando, tanto globalmente quanto nos mercados emergentes.

As taxas de tendência de custos médicos ultrapassam a inflação há muitos anos, mas foram contidas em muitos países pela pandemia. Agora, como muitas pessoas procuram tratamentos para problemas decorrentes da Covid-19 e também os que não são decorrentes dela, o custo dos benefícios de saúde custeados pelo empregador está aumentando.

Nossa pesquisa mostra que as taxas das tendências de custo médico reagiram em 2021 e provavelmente irão continuar assim em 2022, com uma taxa global projetada de 9,5%.

Diferenças geográficas importantes

Há também diferenças geográficas importantes que levam às variações regionais. Por exemplo, a região do Oriente Médio e África e a Ásia tiveram taxas de tendência médica maiores que a média.

Taxas de tendência médica explicadas

A tendência médica é o aumento do custo ano a ano para sinistralidade em um plano médico por pessoa. Isso reflete uma variedade de fatores, incluindo:

  • Inflação médica (aumento nos custos para o mesmo serviço/fornecimento)
  • Mix de tratamento modificado (por exemplo, migrar para tratamentos mais caros)
  •  Padrões de uso (por exemplo, pessoas sem acesso a serviços em virtude de restrições relacionadas à Covid-19
  •  Mudanças Regulatórias

Na Ásia, segundo nossa experiência, a inflação médica geralmente resulta no aumento do custo subjacente dos cuidados ano a ano. Também notamos que isso é um fenômeno global e normalmente em torno de 10% ao ano na maior parte dos países.

Entretanto, devido às circunstâncias únicas que as Ordens de Controle de Movimento exigidas pelo governo (por exemplo, lockdowns) criaram em alguns países desenvolvidos na Ásia (particularmente a Indonésia, Malásia e as Filipinas), os funcionários na realidade usaram seus planos de saúde menos em 2020, ficando em casa em vez de ir ao médico e procurar tratamento. Isto criou uma tendência médica negativa para essas geografias, levando alguns clientes a ter reduções nos prêmios de seguro em 2021 em comparação com o ano anterior.

Essa tendência não deve se manter, e a MMB prevê que as taxas de inflação médica têm probabilidade de retornar e até ultrapassar níveis pré-pandêmicos. Estamos trabalhando proativamente com nossos clientes para considerar as medidas de gestão de custo relevantes já antecipando o futuro, para garantir que estejamos preparados para as taxas de renovação das políticas de seguro-saúde em 2023.

Na América Latina e Caribe, nossa pesquisa mostra que 85% das seguradoras relataram um aumento dos sinistros de seguro de vida, principalmente na Colômbia, México e Panamá.

Em parte, esses custos mais altos são estimulados pela pandemia de Covid-19. Quase 90% das seguradoras na América Latina esperam arcar com os custos de internação para tratamento da Covid-19, e mais de 50% das seguradoras na Ásia e no Oriente Médio esperam cobrir os tratamentos ambulatoriais relacionados com a pandemia.

Se a crise continuar, um uso maior do seguro-saúde pode levar a prêmios maiores, práticas de subscrição mais severas ou exclusões. Na Índia, por exemplo, temos observados seguradoras reduzirem a disponibilidade do produto e solicitar registro de vacinas antes de oferecer os termos de renovação.

Condições de saúde não transmissíveis são uma grande preocupação

Claro, a Covid-19 não é o único assunto em jogo no aumento das tendências médicas. As condições de saúde não transmissíveis são uma grande preocupação com o as seguradoras classificando o risco metabólico e cardiovascular como o fator principal de influência nos custos médicos arcados pelo empregador.

As seguradoras relataram o câncer como a causa principal de custos de sinistro por valor em dólares, globalmente e mais especificamente nas regiões da Ásia e na América Latina[1]. Enquanto isso, as doenças do sistema circulatório foram identificadas como a principal causa de sinistros por frequência, bem como a causa principal de sinistralidade por valor em dólares no oriente Médio e na África. 

As doenças não transmissíveis (DNTs) matam 41 milhões de pessoas cada ano, contabilizando 71% de todas as mortes globais. Reduzir as DNTs deve ser uma prioridade fundamental para os empregadores e seguradoras, tanto para a saúde de seus funcionários quanto para seus negócios.

Como gerenciar os riscos das condições de saúde não transmissíveis

A pandemia afetou o modo como as pessoas interagem com o sistema de saúde e como elas se comportam em relação ao seu bem-estar. Por exemplo, um estudo sobre a detecção do câncer de mama em Taiwan descobriu que a porcentagem dos diagnósticos de câncer de mama precoce diminuiu de 71% para 49% assim que a pandemia de Covid-19 começou.[2].

Pesquisa feita pela agência reguladora norte-americana “American Health & Drug Benefits” mostra que a intervenção precoce não só melhora as taxas de sobrevivência ao câncer e o sucesso do tratamento, os custos de sinistralidade também diminuem. Essa pesquisa também concluiu que: “O conhecimento dos dados relevantes de custos específicos do estágio oferece apoio para reforçar os programas, tais como exames de rastreamento de câncer de mama, que são concebidos para alterar o diagnóstico de câncer de mama para os estágios iniciais da doença[3]”. 

Esse é somente um exemplo que mostra porque é importante incentivar os funcionários a continuar com os cuidados preventivos como check-up anual, e garantir que sejam respeitadas as diretrizes e restrições locais.

A pandemia também causou impactos de longo prazo no acesso à assistência médica em relação à gestão das doenças crônicas. Há bons exemplos de como as empresas podem ajudar. No Oriente Médio, por exemplo, os provedores de telemedicina permitem que seus membros obtenham receitas para refil de medicamentos sem cobrar os custos das consultas. Isso não somente ajuda aos membros que não têm que ir ao hospital ou clínica, mas os empregadores também economizam com os custos relacionados com as despesas ambulatoriais.

A educação básica para a saúde pode promover a conscientização e ajudar a construir uma cultura para a saúde. Essa é uma solução popular no Oriente Médio, mas a qualidade dos prestadores de serviço é variável. Os empregadores deveriam considerar criar canais de feedback para os funcionários, pois isso ajudará a identificar os prestadores de serviço de alta qualidade e melhorar o engajamento geral.

Os empregadores deveriam:

  1. Fazer campanhas de comunicação para educar sobre o risco de adiar o cuidado preventivo.
  2. Ouvir seus funcionários para melhor compreenderem suas necessidades não atendidas e quais as áreas de maior preocupação.
  3. Criar canais de feedback tais como pesquisas para melhorar o valor e a qualidade dos prestadores e serviços, menores custos e promover o engajamento.
  4. Explorar as oportunidades para incorporar o autocuidado e a saúde digital nos planos de saúde.

Como gerenciar a incerteza dos sinistros em andamento e diminuir os custos

As seguradoras são compreensivelmente cuidadosas ao projetar quando a sinistralidade retornará ao ‘normal’. A adesão aos serviços de saúde e cuidados preventivos dependerá de como a pandemia evolui. Gerenciar a incerteza dos sinistros de seguro-saúde, entretanto, é uma parte crucial do quebra-cabeça dos empregadores.

As renovações de janeiro de 2022 estão começando a contar uma história em países como a Índia e as Filipinas, onde o movimento dos hospitais está retornando aos níveis pré-pandêmicos. São boas notícias, caso isso signifique que as pessoas estão realizando os cuidados preventivos e/ou diagnósticos que precisam. E, embora as empresas vejam um aumento nos prêmios de seguro que pagam no curto prazo, isso poderia também ser traduzido para custos mais baixos a longo prazo, na medida em que as doenças sejam identificadas e tratadas precocemente.

Devido às rigorosas políticas de zero COVID-19 na China e em Hong Kong, a MMB notou que o movimento nos hospitais ainda está abaixo dos níveis pré-pandêmicos, com ajustes proporcionais nos prêmios de seguro de renovação em janeiro.

É crucial gerenciar o seu plano ao longo do ano, não simplesmente na renovação. Isso ajuda a entender melhor o que impulsiona a sinistralidade e gerenciar os custos. Um ciclo de benefícios anual com análises trimestrais da experiência pode ajudar os empregadores a projetar a atividade de sinistralidade futura e reduzir os riscos de volatilidade.

Isso significa considerar fatores tais como a forma como o plano é elaborado, financiado, administrado, comunicado, gerenciado o risco e governado. As empresas também se beneficiarão se estiverem em sincronia com as necessidades dos funcionários, monitorando as tendências e tendo uma maior consciência das mudanças legislativas.

Ser nomeado corretor permite que a MMB tenha uma abordagem guiada por dados mais detalhada. Nos EAU, por exemplo, temos as equipes e ferramentas para analisar os tipos de dados dos sinistros de ambulatório, internações e farmacêuticos. Dependendo de como essas tendências se desenvolvem no período de vigência da apólice, podemos então trabalhar com os prestadores com soluções de economia de custo sob medida.

Desenvolver uma estratégia clara e planejar bem as renovações antecipadamente significa que pode haver um controle de custo melhor. Isso deveria ser feito como parte de uma estrutura contenção de custos que educa os grupos de interesse explicando que os benefícios feitos são um investimento, não um custo.

As ações principais incluem:

1.     Planeje para que as taxas de tendência médica retornem aos níveis pré-pandêmicos, mas permaneça ágil diante de sinistros voláteis e novas variantes, e se a pandemia será prolongada.

Revisar sua experiência de sinistralidade de planos médicos regularmente para se antecipar à mudança na atividade de sinistro.

2.     Atualizar as estratégias de contenção de custos para equilibrar economia com empatia e posicionar os benefícios como um investimento, não uma despesa.

Notas de rodapé

[1] De acordo com relatório de Tendências de Saúde da MMB de 2021.

[2] Chou, C. P., & Lin, H. S. (2021). Detecção tardia do câncer de mama em um país asiático (Taiwan) com incidência baixa de Covid-19. Pesquisa e gestão de câncer, 13, 5899-5906. https://doi.org/10.2147/CMAR.S314282.

[3] Blumen, H., Fitch, K., & Polkus, V. (2016). Comparação dos Custos de Tratamento de Câncer de Mama, por Estágio do Tumor e Tipo de Serviço. American Health & Drug Benefits, 9(1), 23–32.

Autores:

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Hannah Proctor

Directrice du réseau multinational, Mercer Marsh Avantages Sociaux, Asie et Pacifique

+65 6398 2722

  • Singapore

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Andrew Brody

Directeur, Mercer Marsh Avantages Sociaux, Services-conseils régionaux, Moyen-Orient et Afrique du Nord

+971 (50) 4890234

  • United Arab Emirates